Od 5 do 14 czerwca 2012 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje nowej emisji z prawem poboru w drodze oferty publicznej („Oferta”) Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”). Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland S.A. pełnią funkcję Współoferujących i Współprowadzących Księgę Popytu, zaś IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

W ramach Oferty, GTC oferuje 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję.

Emisja Akcji Oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC.

Spółka zamierza przeznaczyć około 80–100% wpływów z Oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł, w tym ze sprzedaży aktywów i wpływów z nowych kredytów na realizację projektów. Część wpływów z Oferty może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji, w szczególności, centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie – mówi Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Oferta GTC skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru lub złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 4 czerwca 2012 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. Każde jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem około 0,4558446324682 Akcji Oferowanej. Biorąc pod uwagę system rozliczeń KDPW ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących umożliwia nabycie prawa poboru akcji GTC S.A. był 30 maja 2012 r. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje w obrocie giełdowym, tak aby zachować przysługujące prawo poboru, jest 31 maja 2012 r.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 5 do 14 czerwca 2012 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland S.A. pełnią funkcję Współoferujących i Współprowadzących Księgę Popytu, zaś IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

Od 5 do 11 czerwca 2012 r. w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na Akcje Oferowane, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na Akcje Oferowane dostępne są w opublikowanym prospekcie emisyjnym GTC na stronach internetowych: www.gtc.com.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.ca-ib.pl.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ