Deweloper Victoria Dom z sukcesem przeprowadził publiczną emisję obligacji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego. Inwestorzy objęli wszystkie papiery oferowane w ramach pierwszej transzy o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju. Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy przyjmowane były przez konsorcjum firm inwestycyjnych, w tym: Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, IPOPEMA Securities oraz Noble Securities.

„Bardzo cieszymy się z zaufania jakie okazali nam inwestorzy wypełniając listę zapisów. W ten sposób z pełnym sukcesem w ramach publicznej oferty uplasowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy i będą wykorzystywane na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskiej. Planujemy zakup nowych gruntów oraz finansowanie realizacji kolejnych projektów na bazie posiadanego banku ziemi, w ramach którego możemy wybudować około 10 tys. nowych mieszkań. Widzimy, że zapotrzebowanie na rynku pierwotnym utrzymuje się na wysokim poziomie. Obserwujemy duży popyt zarówno ze strony osób korzystających z rządowego programu wsparcia, ale także klientów kupujących w celach inwestycyjnych oraz korzystających z finansowania kredytowego na zasadach ogólnych. Liczymy, że nowy rząd będzie dalej wspierał rozwój mieszkalnictwa w naszym kraju. W kolejnych okresach spodziewamy się również wzrostu popytu w związku z dalszym obniżaniem się stóp procentowych oraz rosnącej siły nabywczej Polaków” - powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Oprocentowanie przydzielonych obligacji jest zmienne, a jego wysokość będzie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,95%. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności Obligacji został ustalony na 21 grudnia 2026 r. Deweloper podkreśla, że wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst.

Obligacje były oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Victoria Dom może wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Emisje papierów wartościowych będą mogły zostać przeprowadzone w kilku transzach w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Victoria Dom w Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo w ramach holdingu Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.